合弁会社の相手と対等な財務情報の整備、調査

計数管理

• 計画策定支援
  （合弁会社設立目的）
• 財務モデリング
  （アクションプラン連動）
• 財務モデリング
  （スキーム連動）
• 財務モデリング
  （資金繰り検討）
• カーブアウトFS作成支援
  （単体）
• カーブアウトFS作成支援
  （連結）
• カーブアウトFSレビュー・助言
• セルサイドDD
  （合弁会社設立目的）
• バイサイドDD
  （合弁会社設立目的）

価値評価

• 企業価値評価
  （合弁会社設立目的）
• 事業部門価値評価
  （合弁会社設立目的）
• 統合比率算定
  （合弁会社設立目的）

会計・税務助言

• 会計スキーム助言
  （合弁会社設立目的）
• 税務スキーム助言
  （合弁会社設立目的）

実行支援

• DD資料準備
  （合弁会社設立目的）
• QA対応
  （合弁会社設立目的）
• DA交渉対応
  （合弁会社設立目的）
• クロージング対応
  （合弁会社設立目的）
• PMO
  （合弁会社設立目的）

競合先は国内から海外へ移行しており、複数社が同種の事業を切り出し、統合によって、規模のメリットや業界でのデファクトスタンダードを取る戦略がグローバリゼーションの昨今において重要となっております。

事業統合として、合弁会社を設立し、各社が事業をカーブアウトして統合する場合、各社から独立した第三者の立場（または、いずれかの立場）から各社のカーブアウトFSの作成支援・レビューまたはデューデリジェンス、統合比率の算定、会計・税務スキーム助言、また、複数社の事務局をコントロールするPMOなどが重要となります。

他の事業統合スキームとして、持株会社化や合併を用いる場合においても、価値評価、デューデリジェンスが重要となります。

なお、上記に掲げたメニューは例示であり、案件に応じてカスタマイズしたオーダーメイドのソリューション実績を有しております。