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実行支援
実行支援

事業売却・統合実行の
豊富なノウハウで後方支援

事業売却や事業統合などにおいて、M&A・組織再編を成功させるために、ディールイシューをクリアにし、円滑かつ適切なプロセスの実行をマネジメントする事が重要となります。

事業売却・統合実行の支援メニュー

事業売却、合弁会社設立、グループ内再編などの各フェーズにおいて、それぞれの目的に応じた実行支援をしております。特に、事業売却など交渉相手との取引においては、M&A特有のディールプロセスがあるため、交渉を優位に進めるためのアドバイザーの選定は重要となります。また、事業統合においては、独立した立場からJV各社間の調整を行うPMOが有効となります。

事業売却

  • DD資料準備
    （事業売却目的）
  • QA対応
    （事業売却目的）
  • TSA整理（移行期間のサービス提供契約）
  • DA交渉対応
    （事業売却目的）
  • クロージング対応
    （事業売却目的）

事業売却においては、交渉相手からのデューデリジェンスに備えたDD資料準備、バイサイドから受けるデューデリジェンスにおけるQA対応のフォロー、売買契約書（Sale and Purchase Agreement / Difinitive Agreement）締結に向けた交渉対応、交渉相手との契約でTSA締結に備えた該当サービスの整理、クロージング調整などクロージング前後の対応が必要となります。

事業統合

  • DD資料準備
    （合弁会社設立目的）
  • QA対応
    （合弁会社設立目的）
  • DA交渉対応
    （合弁会社設立目的）
  • クロージング対応
    （合弁会社設立目的）
  • PMO
    （合弁会社設立目的）

合弁会社設立の片側アドバイザーの場合は、事業売却と同様となります。また、独立した立場からJV各社をマネジメントする場合は、分科会、スケジュール、タスク管理などPMOが必要となります。

事業承継（企業売却）

  • DD資料準備
    （事業承継目的）
  • QA対応
    （事業承継目的）
  • TSA（移行期間のサービス提供契約）整理
  • DA交渉対応
    （事業承継目的）
  • クロージング対応
    （事業承継目的）

事業承継においては、オーナー・後継者・親族・その他関係者などの折衝、各専門家との調整も踏まえながら、企業の売却支援が必要となります。事業売却と同様に、交渉相手からのデューデリジェンスに備えたDD資料準備、バイサイドから受けるデューデリジェンスにおけるQA対応のフォロー、売買契約書（Sale and Purchase Agreement / Difinitive Agreement）締結に向けた交渉対応、交渉相手との契約でTSA締結に備えた該当サービスの整理、クロージング調整などクロージング前後の対応が重要となります。

仲介・PMO

  • 仲介
    （企業買収目的）
  • 仲介
    （事業売却目的）
  • 仲介
    （事業承継目的）
  • PMO（財務モニタリング目的）
  • PMO
    （グループ内再編目的）
  • PMO
    （MBO/MEBO目的）
  • ライセンス交渉（ライセンスアウト目的）

企業買収・売却の仲介、グループ内再編、MBO（Management Buyout）などは、分科会、スケジュール、タスク管理など必要に応じてPMO（Project Management Office）を設置します。また、ライセンスアウトは、ライセンスの売却または実施許諾の支援が必要となります。